E-post

• Videresending av e-post til sak/lead
• Hvordan sende nyhetsbrev via kampanjer
• Oppsett av innkommende e-post på startside

Ordre/Fakturering

• Endre kunde på eksisterende ordre
• Feilkoder ved fakturering (Tripletex)
• Feilmelding ved duplikat ordrenummer (Tripletex)

Kunder

• Tagging av kunder (kategorisering)
• Tagging av flere kunder samtidig
• Datavask av kunderegister
• Opprette utenlandske kunder
• Feilmelding ved opprettelse av kunde

Saker/Leads

• Innholdsmaler for saker og e-post
• Kopiere filer/vedlegg fra lead til sak
• Oppsett av sakstyper
• Oppsett av autosaker

Kalender

• Oppsett av Xsale-kalender i Outlook
• Oppsett av Xsale-kalender i Google

Annet/Generelt

• Kopiere data til Excel (Eksport)
• Hvordan bruke og lagre filtre i lister
• Rutine når ansatt slutter